DeepSeek爆火，AI题材炒作与持股过节的门道
周末DeepSeek可是火出了圈，相关概念股一片热闹。就像当初豆包走红，热潮退去后，真正强势的也就SOC和实际供应链企业，其他合作商概念股不过是昙花一现。为啥这么说？游资炒作往往只有1 - 2天热度，这次持仓过夜就跨年了，节后热点又多。
要是长期题材，抓核心很关键。以DeepSeek为例，供应商这块，其实就算力部分的供应商有价值，其他所谓合作参股意义不大。这就好比英伟达再疯狂，和华强北卖显卡的没啥直接关系，给英伟达供货零部件才厉害。
DeepSeek稀缺的是模型算法，也就是工程师团队。这部分虽难炒作，但以后说不定有公司挖其核心工程师来炒作。一些小公司花几千万收购小团队转型做大模型算法，从股市收获的回报可能几十倍。
DeepSeek最像之前的Kimi，当时炒得火热，现在谁还记得Kimi核心股？豆包热度近点，节后估计也被遗忘。题材常换常新，别指望靠这个做中长线。
说回算力，有人担心DeepSeek会利空算力，这纯属杞人忧天。它的爆发说明算力军备尚在初期，找到解题捷径意味着AI成本会降低。就像蒸汽机问世，让生产力变革更大。DeepSeek只是AI发展中的小环节，中国厂商会在更多赛道发力。
最后说说持股过节，还是建议拥抱AI和机器人。T链机器人在1月30日特斯拉财报大会可能有新进展，值得关注。AI的发展如星辰大海，才刚刚启航。大家觉得节后AI题材还会怎么变？
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